国立中兴大学农机系生物系统工程研究室 陈加忠 　　研究室于今年开始建立网站，因此重新整理以往的资料。在5年前的文章中，有篇大陆花卉产业的参观报导与心得。此篇文章虽然发表已有5年，5年来海峡两岸花卉产业也有许多变化。5年前之参观心得以今日之现况加以回顾如下：  

Ⅰ、回顾  

 　　 1997年3月第一次到大陆访问，访问心得技术于台湾花卉园艺1997年118-120期，第120期之内容为参观心得．5年前之心得重新打字重现如下:  

题目『大陆广东、云南昆明花卉产地参观行程：（三）感言』  

台湾与大陆就花卉生产条件之优劣点：

1. 台湾的优点：  

a. 栽培技术的进步：自引种、选种、种植、管理、收获后处理等技术都有多年经验，机械化与自动化已逐步熟练，设施结构与环境控制都能把握。  

b. 市场的行销能力：自花卉的拍卖、销售至花艺教室，花卉推销等都维持领先。  

2. 大陆的优点：  

a. 廉价劳力；b.土地使用成本低c.市场潜力大d.气候较适合温带作物。  

3. 大陆花卉生产之问题：  

a. 大陆气候自北而南差异性极大，气候适合温带作物。但是由于大陆地形全年温差大，夏天有降温问题，冬日有加温问题。  

b. 大陆交通运输尚未完全普及，运费偏高。个体户小农以当地行销为主。离省或外销国外，则只有跨国公司才有此能力。  

c. 大陆人工工资便宜原因在于人力过剩，但是人力之素质不如台湾，人工操作之精确度不如使用机械。 

d. 花卉生产之各项资材如肥料、灌溉器材、覆盖塑料布等取得不容易，产品品质不够精良。以广州花卉研究中心为例，荷兰温室引进多年而结构未有生锈部位，然而大陆自产温室一年内栋柱已见铁锈。  

e. 土地面积大，但是通电、通水与通路之”三通”条件并非各地皆完备。  

f. 消费者对花卉产品之要求。尚未建立品质概念，并非以品质定出不同价格。因此以内销市场而言，无法鼓励生产者改善生产技术，以提高生产品质。  

g. 大陆消费者对花卉之购买态度尚未到达以提升文化水准的素养加以购买欣赏，大多数人是以炫耀心理以购置花卉，因此花卉的需求市场容易到达饱和。  

h. 大陆法律制度对生产，销售者的保障尚未完备与落实，台商身分在大陆的投资，受到政治、社会的影响性仍存有太多未知数。  

由大陆、台湾花卉生产条件的优劣点比较可知，台湾花卉生产业者到大陆投资生产所面临之问题。不仅只是生产技术问题，而是涉及了管理与行销。而销售对象又因大陆地区或是海外市场有所不同。  

一、大陆花卉生产之特点：气候、市场、土地、人力  

（一）生产区气候与花卉生产：  

      大陆的广东地区，夏季气候高于台湾，冬日气候有低至5℃之时日，因此对观叶作物生产而言已有冻伤之纪录。  

      因此广东之大气气候用以花卉生产并未比台湾优越，在此地若要终年生产温带花卉作物，夏天必须利用水墙蒸发冷却技术进行降温，温室内温度仍未能够低于25℃。而冬日，利用热风机加温耗费能源非大陆目前之经济水准所能支持。以生产观叶作物而言，在大气自然气候下未见优于台湾。由广州市引进荷兰十二套温室，配上水墙设备最后都无法使用之事实，可以知晓广东气候环境对花卉之影响。  

      昆明气温因为位置之海拔高度近于1,800公尺，在夏天温度接近25-30℃，比起广东或台湾气候条件较为有利。但在冬天，昆明的气温则不利作物生长，需要有加温设施。  

      由此可知，大陆南方的大气气候并非如同传说中绝对优于台湾。广东的炎夏不利作物生长，而在冬天偶发的低温又不得不防备。若要越冬，一定要准备保温设施。在昆明虽然号称四季如春，但是夏季的豪雨使花卉无法露天生产，需要使用遮雨设施。在冬天温度有低于0℃之纪录，低温不适合花卉成长，因此设施需要密闭，才能利用阳光加温。昆明地形复杂，不定的风力使设施必须加强结构强度。因此在昆明要终年生产花卉，必须有完备设施。昆明非想象中遍地沃土，气候温和的宝地。当地农民所用的竹材塑料棚，完全利用人力更换塑料布并进行环境调整，此类低廉简单的设施结构，使用代价是繁琐的人力需求与低效率的土地利用。适用小田区作业，大规模生产无法采用。对于大规模之生产方式而言，必须要使用温室设施，要配有环控设备。而此种设施结构，外商投资之农场仍然处于引进适用阶段，而尚未有正式之结论。当然，以台湾温室结构与环控自动化之研究，对于广东与昆明花卉生产所需要适用之温室，早有能力加以设计与兴建。  

      由上述讨论可知，在广东或昆明地区要维持终年生产所使用的设施都必须能够处理夏天和冬天不利之环境。另一种经营方式，即是不以一个生产地终年生产，而是利用大陆各地区不同之气候加以分区生产。例如芊卉公司的百合生产计划；夏天在云南昆明，冬天在广东惠州。香港滨纷公司切花生产，春、夏季在昆明，冬季在广州与福州，盆花生产冬天在海南岛，夏天在广东。这种生产型态则必须具备大批资金加上灵活的产品调度与健全的管理，因此是属于大公司生产之型态。  

（二）作物栽培所用资材与市场对象  

      以目前阶段，大陆消费或产地就地销售之生产型态对品质尚未讲求，售价也未有差异。在未讲究品质之消费型态，生产技术不见得进步，当然所利用之资材也未达到一定水准。例如塑料覆盖物仅有四个月的使用期限，塑料夹竟造成塑料布破损。未来之市场是否改变，是否带动生产技术之进步，这是无法加以预期之事。在大陆生产花卉，一方面要忍受资材不变之苦。一方面是个机会，未来的资材商品贩售将是另一种经营方式。但是外商投资花卉生产，以东亚大城市为未来销售对象，因此愿意以更好的资材提供好的生产环境。例如美国厂商投资之玫瑰生产，已采用以色列之滴灌系统与液肥控制设备。而对此两极化之生产方式（大陆个体户与外商），台商必须找出自己的定位。决定自己之市场诉求。  

（三）土地与人力资源  

      大陆之土地的确广大，可开发利用的空间很多，但是土地之租金逐步上涨。交通方便之地，租金愈贵，因此土地之选择不仅只是用以生产，也要用以考虑未来投资报酬率（想想台湾房地产之地段选择与投资之方式）。  

      工资低廉是大陆吸引投资的另一个因素，但是作业之效率，实质生产能力仍是另一个考虑重点。以美商皇家公司在昆明的玫瑰花生产而言，灌溉与收获后处理仍然准备使用机械设备，而不是要仰赖当地的廉价劳力。台湾百合种植时，以种球于置地面再以中耕机筑土的方式，在昆明受到重视与学习，因人力的覆土精度反而不如机械。对花卉生产而言，以机械作业之目的不仅是节省劳力，而且更是用以确保作业品质之方法。由此可反省在大陆人力之利用方式，是用以从事粗重的劳务或是用以进行技术水准要求精确的作业？外商公司已有明确的答案。要求精确的作业如灌溉作与环控作业，采用机械与电机设备。不易机械化之作业如行间培土与剪花则采用人工。花卉栽培若完全仰赖人工，是否适用高品质之生产竞争？此是考虑人工因素时必须三思之问题。  

二、合作或是竞争  

      台商在大陆从事花卉生产，相对地大陆也会有生产者投入生产相同的作物。而从事同一作物生产时，在市场上是合作开发或是处于相互竞争方式，有何规则可以公正的保障台商的利益？  

      与花卉比较相近的农业生产技术，例如制茶、养虾、养鳗，得到的讯息常常是大陆取得相同得生产技术后，台商在当地即失去了竞争力。因此技术外移越快，企业界的终端期限来临越快。花卉生产是否走上相同的命运？这种商业行为涉及人性，这已是无法以公式推衍计算。  

      以观赏作物生产而言，引入试种后大量种植的第一年，市场尚可吸收。但是第二年大陆即出现大量的产品。比较生产条件，台商干部的薪水反而形成成本竞争的问题。而台商的生存条件。只有不断的引种、试种再将新产品推出市场，但是新产品在市场销售上拥有多销售优势？外商之解决之道如缤纷公司在昆明杨林种植之产品完全不在本地销售，以避免产品外泄。又如皇家公司之玫瑰生产有自己的品种，拥有自己之栽培技术，技术则不交予大陆员工。台湾之花卉生产技术引入大陆生产，技术之自持能维持几年？引种之优势能领先几年？最坏的结局是成为大陆花卉生产之试验站，担任引种试种的角色，而无法维持自己的商机。  

      在经济制度尚未步上正轨之地区，商业之竞争不免夹杂政治因素。比较美国、日本之外商至大陆生产，台商保障不如美国、日本与荷兰之商人。如何确保大陆生产之利益，关键在于在生产过程中，生产技术能否领先，能否自己持有维持自己独到之处。若是以“短线交易”之心态，有着先捞一笔之心态，无自我品种，以国外引入之品种为主。无自己的技术仅有模仿抄袭，当然技术无法持久，无法保有。先头经营的数家有利益，后来进入之投资者则承受苦头。  

三、外商在大陆的投资  

      大陆花卉生产与台商在大陆之生产者，相互竞争大陆的市场，当然也影响了在台湾生产。准备行销大陆之市场竞争者。大陆市场能容纳多少花卉产品，的确看不见，探不完，另一个可怕的对手将是外商在大陆的投资。外商结合了大陆的土地，廉价人力，加上原有的栽培技术、品种、庞大资金及行销网络，未来的竞争能力只能以〝可怕〞加以形容。例如阳光—皇家公司之玫瑰，虽然市场着眼于香港、上海与日本大都市，当然不会放弃试探台湾的台北、台中与高雄、香港滨纷公司的生产能力，将不仅满足于香港、广州与武汉，台湾市场也是着眼点。因此台湾花卉生产者所需面对之讨战不仅是与这些外商公司在大陆市场的竞争，不仅是在东亚大都会之较量，而且也需准备未来贸易自由化后，这些产品对国内市场之冲击。当然品质与价格是未来的决胜关键。  

四、台湾之花卉生产  

      台湾的花卉生产有切花、盆花、兰花、种苗等。台湾的生存之道在于不仅有内销市场，也必须有国外市场，因此无法逃避以市场导向之生产。  

     　 在生产的基本条件中有气候，土地、资金、资材与劳力等。土地之问题，唯有在法令更加合理化后，使用成本才更加合理，此点已不在此文范围。资材方面，台湾之技术水准仍胜过大陆。劳力不足问题，则必须由机械化、自动化、省力化之工程技术加以改善。而最后之关键于气候之影响。  

      　对温带作物而言，喜好冷凉的花卉如玫瑰、百合等作物台湾只有冬天是适合栽培之季节，否则必须移到高山栽植。而大陆的昆明相反，仅有冬天的低温需要设施保温，以两地的气候比较，云南栽培切花之条件远高于台湾。  

     　 以兰花而言，20-30℃的生长温度造成台湾栽培的有利条件。在大陆能源费用仍是温室生产者无法支付之成本。此种作物台湾先天条件上己胜过大陆，而且也自行研究适用的栽培技术，因此在生产上已具有关键技术之优势。  

     　 由此可讨论大陆花卉对台湾之影响。以内销为主，以切花为主要生产之作物，在未来面临的挑战将更为艰苦。如果在品质与成本两方面未能得到平衡，未来的竞争能力将逐步消退，或许最终台湾的消费市场竟成外国产品之天下。  

      对生长温度要求较高的兰花作物，台湾之有利条件在于有品种，有技术与有利之大气环境，这些条件在大陆生产不见得有利，而这些也是国内生存之道。除了这些现有的优势，更重要地在于如何不断的提升自己的技术，提高生产效率与产能，达到提高品质与降低成本之目标。这两项目标品质与成本，必须耗费许多心思才能逐步的实现。  

五、结论  

     　 五天的行程，只能见到一部分的现况。如同瞎子摸象的故事，可能只看到了局部而未能看到整体。只希望这篇报导，多少提供一些不同的角度的看法，能够对台湾花卉产业之发展有所帮助。  

    　  但是，有一项真理是永远存在，相信仍然可以应用于赴大陆之花卉生产。唯有拥有自己的关键技术，才有生存与发展的机会。在台湾容易得到的技术，在大陆，被学走也是十分的容易。“唯有自己努力”或许是个老掉牙的格言，还是适用于台湾的花卉生产。  

      个人在台湾从事花卉生产的机械化与自动化研究推广已有四年余，始终有个期望。以台湾未来广大释出的农地，配合亚热带的气候条件，加上勤奋、聪慧的生产者，在机械与自动化设备之协助，从事高科技的花卉生产。在技术上与国际温带花卉生产加以区隔，创造出独具之花卉产业。只是，从梦想将不是一个人，而是要有一批人，携手加以实现。希望有一天，看到此期望已不是梦想，而事实现成为实际的产业。  

Ⅱ、瞻前  

    　　在台湾最热门的产业是电子业。电子厂生产的产品中以晶圆为代表，电子厂产业不会在台湾以昂贵的厂房生产大陆同级的产品。试想，竹科厂商有否生产过去流行的电动玩具？由电子业的发展已经说明了台湾产业与大陆竞争中致胜之优势：生产高科技、高资金、高产值之产品。花卉产业若要立足台湾，也必须将自身产能调节成为高科技产业，生产高品质，高售价之花卉，而不是与大陆竞争低品质，低售价的产品。  

　　大陆花卉产业近年来在面积与数量方面都有显著的增加，相关的统计数字可由大陆刊物“大陆花卉报”加以收集。大陆花卉需求量增加，但是大陆市场似乎看不透，探不完，似乎是个无底洞，台湾业界前仆后继的西进发展，由于消息的闭锁，在大陆投资生产与销售量之相关信息始终是不完整。在2001年两度前往大陆参观其花卉产业，以五年前后之参访心得讨论如下：  

一、大陆农业与世界竞争  

　　去年大陆的水果市场已逐渐开放。在北京与上海可以发现外国的产品已进入市场。苹果、水蜜桃与甜桃等水果，自美国、加拿大等国运抵大陆，品质比大陆产品更好而成本更低，因此无论是大陆个体户，农企业生产之水果或是台湾投资者在大陆所生产之水果，都要面对北美此强劲之对手。大陆之竞争优势：1.土地广大，2.人工便宜，3.生产地区接近市场等，并不能抵销此国家之根本问题：1.作物产能低，2.人力素质不高，3.采后处理技术不佳。因此台商投资大陆果树生产面临与北美产品相互竞争问题，原来到大陆投资着眼其土地与人力，而此两条件在现代化的竞争下已不见得有利。  

　　近十年来，东北地区之粮食生产十分重要，可称为大陆粮仓。在2001年秋季东北收获之粮食作物在2002年春季尚未销售完毕。以东北广大肥沃的土地，配合全面之机械化作业，其生产之粮食品质与价格仍无法与进口货竞争。  

　　由上述水果与粮食作物等两项农业产品之竞争力已生产以显示此事实：生产技术条件的重要性超过了土地与人力。只有凭借土地与人力成本之低廉，仍然无法具有国际竞争力。生产技术反而占有绝对性优势，因此可由上述水果、粮食产物之行销可用以评估花卉产业。  

　　到大陆从事花卉生产，其销售市场目在那里？  

1、 内销市场：着眼点为大陆内需市场。而其竞争对象因销售数量之大小而不同。  

a.少量多样化之产品：竞争对手为国内生产者，  

b.需求量大之单一作物：竞争对手为自国外进口之贸易商。  

2、 外销市场：竞争对手为全世界之生产者。  

　　国内媒体对大陆市场有太多的宣传，宣传大陆的市场有多大，利润有多高。例如2008年奥运之需求量，例如各都市之绿花与美化。但是这些需求是公家之需求，民间之需求仍然是应景应节的花卉。  

二、大陆花卉市场的特色  

    　台商西进大陆从事各种花卉的生产与销售。花卉做为一种行销的商品，其接受原因，接受数量与购买者之文化背景是完全一致。  

　　日用品的市场例如牙膏、牙刷为生活必需品，因此在销售市场上，只要有一定之人口，即有一定之需求量，因而可以预估生产量。花卉在欧美国家，已是文化生活的一部份。因此每个月有一定之需求量。生产者也可以预估生产量。在大陆花卉市场是过年过节之应景物，需求时间集中于固定时期。因为只是年节应景，因此品质并不重要。大陆花卉需求面之问题在此：需求时间集中，对于产品之品质并不重视。  

　　在供给面方面，大陆每年增加多少花卉栽培面积？有多少人栽培相同的花卉？总共多少面积？生产多少数量？这些都是无法透明之数目。在产业经营方面，如果对于供需无法掌握，对于生产相关信息无法了解，事先无法周详的评估，只听信传言贸然西进，这种投资方式不是企业经营，而是赌博。  

　　大陆之内销市场主要为官方与民间。官方需求为另一种特殊政治运作方式，因此无法讨论。民间需求之特点如下：1.应节应景之花卉2.求新求变之产品3.只论价格，不管品质。在此消费心态下，引入新品种，造成新流行，及时在年节供货，就是赚取利润之法门。大陆花卉的消费型态与台湾几乎相同。台湾数十年花卉产业发展之经验，恰好在中国大陆可以采用相同剧本再度演出。但是在数量越来越多，售价越来越低，大陆本身也可生产相同品质之产品时，也使台商企业之终结日。因此花卉产业仍然脱离不了此定律，唯有掌握技术优势，才有竞争力。  

三、  大陆外销市场之竞争

　　台湾的工业产品如果无法出口，即无法生存。而花卉生产之出路还是外销。大陆能否与台湾竞争外销产品，尤其是近年热门的蝴蝶兰。此问题在于大陆能否生产成本愈低，品质更高的蝴蝶兰。在大陆访问所见。大陆本身的产业并不可怕，可怕的是外商在大陆的生产。2002年开始，大陆生产的菊花，唐菖蒲与康乃馨陆续进入台湾，今年毕业季节可预期大批大陆生产玫瑰将进入台湾。如果台湾花卉消费心态也是应节、应景，只求价格低廉而不重视品质，大陆生产的廉价花正好适合倾销台湾。尤其在短时间有大量需求之消费节庆，更方便贸易商之及时大量进口。  

五、台湾之竞争优势  

     　面对全球性竞争，台湾的竞争条件是什么？  

Ａ.自有品种，自有栽培管理技术。  

Ｂ.生产之花卉对象符合如下条件：想想代表性的兰花产业！  

  　ａ.适合20-30℃之亚热带作物。 

  　ｂ.生长时间半年以上。  

  　ｃ.必须应用设施栽培。 

  　ｄ.栽培过程节省人力，可机械化与自动化。  

　　过去台湾花卉产业的发展历程中，一向是散兵游勇式的作战型态。小规模的少量生产，一边种植，一边摸索。以相同的经营方式西进大陆，虽然经营规模扩大，但是经营的心态与方式不变。种植的花卉在数年内大陆即有能力生产相同的产品，此原因在于自身拥有的技术并不多，而自我之技术又轻易释出。  

五、台湾花卉产业之问题  

　　　自今年春节开始，国产花卉售价无法提升，除了将责任推给政府，很少看到整个花卉产业的自我检讨，除了兰花产业，切花与球根作物在台湾生产的品质如何？愈是心虚者其自我吹嘘声音反而更高。凭心而论，台湾之菊花、唐菖蒲、玫瑰花与国外产品比较，其品质能否优于国外产品。这是花卉产业都要扪心自问。  

   　　 在过去的数十年来，花卉产业身处岛国反而以大国心态自居。因为自认是大国，因此花卉种类繁多，到处引种，到处试种，结果并未能建立自己之产业体系。反讽地，官、学、研界未曾关心的兰花产业反而自己走出一片天。  

    　身处亚热带，反而推广温带作物，一味种植菊花、玫瑰花等温带作物，但是每年只有冬季才有较好的品质。其余季节，台湾之大气环境根本不适合温带花卉。只有认为冬天的品质优于温带，却没有看到还有三个季节根本不适合温带作物因此生产品质无法胜过温带国家。  

  　  以处理技术而言，切花采收后处理仍然维持粗放粗鲁之作业心态。想想切花自离开母株之后多久才开始预冷与保鲜。  

    　在不适宜的气候种植不适合的温带花卉，对生产技术又不求改善。产业失去竞争力并不代表失去一切，只要自省检讨仍有再起的机会。但是失去了自省，将失败一切全部推诿于他人。此产业即无法救起。田尾菊花即是典型个案。  

   　 十年来，台湾自己努力研发之技术已有领先国际，例如兰花育种与栽培、分生苗量产技术、亚热带温室结构与环控等。只要是付出努力建立的技术，也是不易被学习模仿。国内发展之温室技术虽然被转移至大陆使用。但是由于大气环境之不同，在大陆不同地区下完全沿用台湾之温室，未能因地致宜，在蝴蝶兰生产竞争下怎能生产高品质之兰花。  

六、官、学、研界之自省  

　　结合产、官、学、研从事生产已是台湾农业界每次开办研讨会之样板口号。而花卉产业中，公务界的官、学、研有否尽其职责？对此严重的批评则可称之为：「义和团式之心态」，因为官、学、研界自认台湾农业技术水准是天下第一，不畏外敌。以两个例子说明此典型义和团心态：  

在牛顿杂志223期，农业出身的中央研究院研究员在接受访问时宣称〝台湾学术研究成果在所有研究领域中，只有农业位居国际水准之上〞。  

　　花卉学的教授在座谈会中宣称，〝花卉研究者为什么没有在国际期刊发表论文？因为在国际期刊发表论文将会泄露花卉生产技术之国家机密〞。  

　　花卉产业正在处于转折点。由大陆花卉之发展与外国花卉对国内市场之威胁，更需要反省此危机。在受到危机挑战时，产业能够自我反省，自我调整，人才能浮现以解决危机，即有可能提升此产业而再度发展。另一方面，在对外遭遇挫折时，勇于内斗，勇于排除异己，而以虚矫自大之心态自我吹嘘，此与清末之义和团心态有何差别？义和团最后引入了八国联军。而花卉产业之真正外敌，国外之花卉产业联军，是否也正在伺机攻占台湾花卉的内外销市场？   

 国立中兴大学-生物系统工程研究室